1900 yılında San Francisco’da, Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinli bir adamdır. Cinayet toplumsal bir ayaklanmaya neden olur ve halk Çin Mahallesi’nin yasaklanması çağrısında bulunur. Çinli doktor Qin Fu (Liu Haoran) ve Çinli doktor Ah Gui (Wang Baoqiang) davaya dahil olur ve katili bulmak için zamanla yarışır.